وقتی کارلا پورتی زیبا به هیئت علمی دانشگاه می‌پیوندد، دکتر شرمن کلامپ، استاد ژنتیک، به شدت تلاش می‌کند تا وزن ۴۰۰ پوندی خود را کاهش دهد و دل او را به دست آورد. بنابراین، شرمن با نوشیدن یک جرعه از سرم آزمایشی کاهش چربی خود، به «بادی لاو» تبدیل می‌شود؛ یک دون‌ژوان خوش‌تیپ، لاغر و خوش‌سر و زبان.

زندگی دو مرد، یک کهنه‌سرباز سالخورده جنگ جهانی دوم و یک زندانی جوان محکوم به اعدام، زمانی با هم تلاقی می‌کند که پیرمرد در برنامه‌ای برای انتقال هوشیاری‌اش به یک بدن جوان‌تر ثبت‌نام می‌کند؛ و زندانی مجبور می‌شود بدن خود را برای این کار در اختیار او بگذارد.